本文根據(jù)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、可再生能源總裝機(jī)、風(fēng)電總裝機(jī)等，詳細(xì)推算預(yù)測(cè)了風(fēng)電行業(yè)未來(lái)3-7年的棄風(fēng)量和棄風(fēng)率、新增裝機(jī)和累計(jì)總裝機(jī)規(guī)模（包括海上風(fēng)電）以及風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模。

風(fēng)電棄風(fēng)基本面及預(yù)測(cè)（至2020年）

風(fēng)電行業(yè)棄風(fēng)方面。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)不斷增加，主要得益于不斷降低的棄風(fēng)率，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，2018年一季度棄風(fēng)率降至8.5%，較去年同期下降8個(gè)百分比，棄風(fēng)情況明顯好轉(zhuǎn)。

2017年7月19日，《國(guó)家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施得指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，并以附件的形式公布了各省2017-2020年的風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模。同時(shí)，消納利用目標(biāo)也提出，到2020年，有效解決棄風(fēng)問(wèn)題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購(gòu)利用小時(shí)數(shù)的要求，因此風(fēng)電棄風(fēng)率未來(lái)將進(jìn)一步下降。

下圖為風(fēng)電棄風(fēng)率從2011年到2017年的變化情況以及2018年全年的棄風(fēng)率、棄風(fēng)量預(yù)測(cè)以及至2020年的棄風(fēng)率預(yù)測(cè)。

通過(guò)分析棄風(fēng)量，從上圖可知，2012、2013、2014這三年棄風(fēng)量小幅度下降，但是從2011年至2016年，棄風(fēng)量整體呈上升趨勢(shì)，2016年達(dá)到最高值，棄風(fēng)量達(dá)到了497億千瓦時(shí)；從2016年開(kāi)始，棄風(fēng)量逐漸降低，2017年為419億千瓦時(shí)，環(huán)比降低15.69%，到2018年年底棄風(fēng)量預(yù)計(jì)為321億千瓦時(shí)。


通過(guò)分析棄風(fēng)率，從上圖可知，從2011年至2016年，棄風(fēng)率呈先下降后上升趨勢(shì)，到2016年棄風(fēng)率達(dá)到了最高值17.1%，與2012年持平，此后棄風(fēng)率不斷下降，2017年為11.9%，環(huán)比下降30.41%，2018年一季度為8.7%，預(yù)計(jì)到2018年年底將降至7.9%，2019年將會(huì)達(dá)到7.2%，2020年降至5%。

風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測(cè)（至2025年）

風(fēng)電新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)方面。根據(jù)國(guó)家能源12月發(fā)布全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)可以得出，雖然風(fēng)電新增裝機(jī)容量不斷降低，但是風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)。

2016年11月29日，國(guó)家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃提出總量目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，下圖為2013年至2018年1-11月各年新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量和各自增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)，以及通過(guò)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、可再生能源總裝機(jī)、風(fēng)電總裝機(jī)等推算預(yù)測(cè)出2018至2025年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量以及其增長(zhǎng)率。


從上圖可以看出，從2023年至2018年1-11月，風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2015年達(dá)到了最高值為3075萬(wàn)千瓦，隨后新增裝機(jī)容量逐年降低，增長(zhǎng)率呈負(fù)數(shù)，2016年為-24%，2017年為-15.88%；累計(jì)裝機(jī)容量方面，從2013年至2018年1-11月，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2018年底將達(dá)到20689萬(wàn)千瓦，從2018年以后，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，到2021年將會(huì)到達(dá)25698萬(wàn)千瓦，到2025年將會(huì)達(dá)到28534萬(wàn)千瓦，但是從2018年至2025年，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率逐年降低，隨著累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，至2025年將降低至2.23%。

海上風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測(cè)（至2022年）

談及風(fēng)電不得不說(shuō)海上風(fēng)電，風(fēng)電板塊主要分為陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩塊，由于海上風(fēng)電資源稟賦優(yōu)越，我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，海上風(fēng)場(chǎng)距離負(fù)荷中心較近，消納能力強(qiáng)等原因，風(fēng)電發(fā)展未來(lái)將逐漸向海上轉(zhuǎn)移。

目前，多個(gè)沿海省份已公布了“十三五”海上風(fēng)電發(fā)展方案。其中，江蘇省規(guī)劃到2020年投產(chǎn)海上風(fēng)電3.5吉瓦；福建省規(guī)劃建設(shè)海上風(fēng)電13.3吉瓦，2020年投產(chǎn)2吉瓦；廣東省規(guī)劃到2020年開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電12吉瓦，投產(chǎn)2吉瓦以上。

2017年，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)(吊裝量)319臺(tái)，容量達(dá)到1160MW，比上年增長(zhǎng)97%，海上風(fēng)電裝機(jī)增速明顯。海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，由2011年260MW增長(zhǎng)至2017年的2790MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了48.5%。海上風(fēng)電新增裝機(jī)占綜合新增裝機(jī)的比重迅速上升，由2010年的0.74%增長(zhǎng)至2017年的5.90%，占比逐步提升。根據(jù)我國(guó)風(fēng)電“十三五”規(guī)劃，到2020年，海上風(fēng)電將開(kāi)工建設(shè)1000萬(wàn)千瓦，建成500萬(wàn)千瓦。

下圖為2013年至2017年新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量和各自增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)，以及通過(guò)推算預(yù)測(cè)出2018至2022年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率以及其年復(fù)合增長(zhǎng)率。


從上圖可以看出，2013年至2017年海上風(fēng)電新增裝機(jī)增長(zhǎng)率先大幅度下降，至2015年達(dá)到最低點(diǎn)，隨后緩慢上升，新增裝機(jī)容量同樣緩慢上升。從2013年至2022年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率至2017年達(dá)到最高，為71.16%，隨后穩(wěn)步下降，隨著海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率在2022年將降低至9.16%；但是累計(jì)裝機(jī)容量將會(huì)不斷上升，預(yù)計(jì)至2018年達(dá)到445萬(wàn)千瓦，至2020年達(dá)到859萬(wàn)千瓦，至2022年將達(dá)到1134萬(wàn)千瓦，2018年至2022年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)計(jì)算約為26.35%。

風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（至2025年）

任何事情發(fā)展過(guò)快都將出現(xiàn)一些問(wèn)題。由于經(jīng)驗(yàn)不足，我國(guó)早期風(fēng)電行業(yè)發(fā)展過(guò)于激進(jìn)，導(dǎo)致風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問(wèn)題，再加上我國(guó)在風(fēng)機(jī)質(zhì)保驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機(jī)制，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商與整機(jī)商博弈不斷，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保困難。

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)在過(guò)去的幾年，無(wú)論是裝機(jī)規(guī)模還是市場(chǎng)規(guī)模都經(jīng)歷了空前的增長(zhǎng)，根據(jù)目前數(shù)據(jù)來(lái)看，現(xiàn)有的存量風(fēng)電裝機(jī)以及未來(lái)的新增裝機(jī)將給風(fēng)電后市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定及巨大的發(fā)展空間，再加上前面數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，因此風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的體量規(guī)模將逐步打開(kāi)。

根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至到2017年底，我國(guó)累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)11萬(wàn)臺(tái)。其中，2013年度以前累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，2013-2017年的五年里累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)（年均新增1.2萬(wàn)臺(tái)）。

風(fēng)機(jī)出質(zhì)保方面，2013年我國(guó)將有45GW風(fēng)機(jī)出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機(jī)應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16-18GW風(fēng)機(jī)質(zhì)保到期，2017和2018年其增長(zhǎng)規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計(jì)約190GW。

按照年利用小時(shí)數(shù)2000小時(shí)，每千瓦時(shí)運(yùn)維費(fèi)用0.05元計(jì)算，未來(lái)三年內(nèi)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)總量將高達(dá)250億左右。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模在45億元左右，2013年為67億元，2014年為82億元，2015年為91億元，2016年為108億元，2017年為124億元，近年均保持10%以上的增速。

下圖為2012年至2017年風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模、2018至2025年運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)以及其年復(fù)合增長(zhǎng)率。


從上圖可以看出，風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率從2013年至2025年整體將呈緩慢下降趨勢(shì)，從2013年的48.89%降至2025年的10.16%，但是運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模總量將逐年增加，至2018年年底預(yù)計(jì)將達(dá)到138億元，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到208億元，2025年預(yù)計(jì)將接近300億元的規(guī)模，2018年至2025年風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)計(jì)算約為10.29%。