按照中央財經(jīng)委員會第九次會議要求，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)成為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。然而新能源的隨機(jī)波動性問題，導(dǎo)致電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的顯著下降和安全水平的降低；新能源的快速增長，電力有效供應(yīng)容量卻沒有顯著增長，新能源對常規(guī)能源在電力、電量上的壓縮，帶來的是電力供應(yīng)不足的陰云。

以上問題，構(gòu)成了新型儲能技術(shù)是新型電力系統(tǒng)的重要支撐的強(qiáng)大邏輯，無疑中間的明星是電池儲能。經(jīng)歷2018年電網(wǎng)側(cè)儲能的狂飆、2019年的艱難求進(jìn)，2020年各地新能源配儲能的催長，“十四五”開局元年似乎要成為電池儲能爆發(fā)式增長的元年。

然而在社會的滿心期待下，仍潛伏著長期困擾行業(yè)的幾個問題，比如儲能技術(shù)是否成熟？儲能電站獨(dú)立市場主體地位如何確立？儲能的成熟商業(yè)模式是什么？很巧的是，這些問題都在4月份迎頭撞了過來。

一、重大事故不改行業(yè)發(fā)展大邏輯

4月16日，北京發(fā)生一起儲能電站爆炸事故，導(dǎo)致2名消防員犧牲，1名消防員受傷，電站內(nèi)1名員工失聯(lián)，成為我國儲能行業(yè)中最嚴(yán)重的安全事故，造成整個行業(yè)風(fēng)聲鶴唳，北京所有儲能項目被暫停，給儲能產(chǎn)業(yè)迎頭潑了“一盆冷水”，也澆熄了儲能國際峰會帶來的熱情。

儲能的標(biāo)準(zhǔn)缺失，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊等問題再一次引起各界熱議，但儲能投資收益模式不成熟，導(dǎo)致成本無法合理疏導(dǎo)也是很多電站建設(shè)質(zhì)量不高的重要原因。2019年，《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》明確規(guī)定電儲能不得計入輸配電定價成本之后，堵住了電池儲能商業(yè)模式的主要出口。但電力系統(tǒng)需求沒有改變，電池儲能發(fā)展的大邏輯仍然成立，促使各方不斷去尋找突破口，隨后儲能的發(fā)展思路又傾向于配額的方式，多個省要求光伏等新能源電站配置一定比例的儲能，在新能源實(shí)現(xiàn)平價的初級階段，儲能成本的疊加無疑對相關(guān)企業(yè)是一個較大的打擊。

簡單通過并網(wǎng)要求的方式將儲能發(fā)展成本轉(zhuǎn)移到新能源企業(yè)身上存在一定爭議。一方面，強(qiáng)制配置的儲能容量比例和裝機(jī)時長缺乏足夠依據(jù)，如果要求新能源電站自主承擔(dān)調(diào)峰責(zé)任，企業(yè)自身應(yīng)有選擇其他最優(yōu)調(diào)峰路徑的權(quán)利（如棄電等），以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置。另一方面，將儲能裝機(jī)配額作為新能源發(fā)電項目并網(wǎng)條件，但對后續(xù)運(yùn)行缺少調(diào)度和監(jiān)督手段，難以保證儲能的建設(shè)質(zhì)量，最終也難以實(shí)現(xiàn)調(diào)峰的效果。

正如近年來，政策變化與市場爭議都無法改變電儲能曲折發(fā)展的大方向，4月16日的爆炸事故引發(fā)的討論不過再一次驗(yàn)證了儲能發(fā)展大邏輯，而不同的是此時的儲能產(chǎn)業(yè)已壯大，受到政策、市場、資金的足夠呵護(hù)，事故被解讀為劣質(zhì)產(chǎn)品出清邏輯，是儲能行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展的契機(jī)。

巧合的是，儲能的市場地位和商業(yè)模式問題似乎也迎來解決的契機(jī)。4月16日，國家能源局局長章建華率隊到晉江儲能電站調(diào)研，調(diào)研中指出，“十四五”期間國家將大力支持新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家能源局以及有關(guān)主管部門將研究出臺全國性的電化學(xué)儲能政策，推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、《加快推動新型儲能的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》解讀

4月21日，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，對儲能發(fā)展的系列問題提出了整體思路。

（一）提出“十四五”期間發(fā)展目標(biāo)

對于發(fā)展目標(biāo)，征求意見稿提出到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變。市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上。新型儲能在推動能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。到2030 年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，標(biāo)準(zhǔn)體系、市場機(jī)制、商業(yè)模式成熟健全，與電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)深度融合發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模基本滿足新型電力系統(tǒng)相應(yīng)需求。新型儲能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一。

“十四五”末儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30GW以上，在推動能源領(lǐng)域“雙碳”過程中發(fā)揮顯著作用。當(dāng)前調(diào)峰儲能電站一般按照2小時配置，而到2025年預(yù)計新能源裝機(jī)將達(dá)到10億千瓦，新能源逆調(diào)峰特性特別是光伏鴨型曲線問題將較為突出。要充分發(fā)揮儲能調(diào)峰作用，實(shí)現(xiàn)日內(nèi)充分調(diào)節(jié)甚至部分地區(qū)要做到跨日、跨月調(diào)節(jié)，儲能配置時常將大幅超過2小時，據(jù)此估算“十四五”末儲能總?cè)萘吭?0-100GWh之間，按照當(dāng)前容量粗略計算，“十四五”期間儲能容量年復(fù)合增長將超過65%，真正成為新型電力系統(tǒng)發(fā)展的主賽道。

（二）儲能獨(dú)立市場主體地位將明確，商業(yè)模式逐步成熟

征求意見稿肯定了儲能對于電力系統(tǒng)的容量支撐與調(diào)峰能力，應(yīng)急供電保障能力和延緩輸變電升級改造需求的能力，以及在用戶側(cè)構(gòu)建智慧能源、虛擬電廠的重要作用，提出“明確新型儲能獨(dú)立市場主體地位”。儲能電站將不再是作為火電、新能源的附帶功能，而以電力系統(tǒng)獨(dú)立身份參與中長期交易、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)等各類電力市場，電力系統(tǒng)主體將更加多元，而共享儲能電站等各種業(yè)態(tài)也將不斷涌現(xiàn)。

在商業(yè)模式設(shè)計和成本疏導(dǎo)方面，明確提出“建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站容量電價機(jī)制”成為最大的亮點(diǎn)，也是儲能實(shí)現(xiàn)更大破局的關(guān)鍵點(diǎn)，事實(shí)上也是解決新能源為主體的電力系統(tǒng)可能造成的容量支撐不足的重要手段。

湖南拉閘限電和美國得州大停電的案例，都指向電力供應(yīng)充裕度如何保障的問題。在我國雙碳目標(biāo)下，煤電和新能源裝機(jī)的消長，構(gòu)成了電源結(jié)構(gòu)的主要矛盾，風(fēng)、光裝機(jī)比例日增，煤電退出呼聲越發(fā)高漲之際，“缺電”頻發(fā)似乎就在眼前。該矛盾主要來自于不同品種電源在電力容量和電量上的匹配上，各種電源屬性可分解為容量價值和電量價值，其中容量價值指的是，電源保障電力平衡的調(diào)節(jié)范圍，體現(xiàn)在較短時間內(nèi)可調(diào)用的功率。

以前我國在以煤電、水電為主的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中，電源的容量特性較好，電力平衡能力較強(qiáng)，通過將電力平衡責(zé)任比例分?jǐn)偟礁麟娫瓷峡杀ＷC發(fā)用電平衡。所以沒有容量價值的顯性體現(xiàn)，而將電源全周期成本主要分?jǐn)偟诫娏可希ㄟ^電量和電價即可回收電源全部投資，從而促進(jìn)發(fā)電企業(yè)投資，保證了電力供應(yīng)的充裕度。

但在新能源占比越來越大的情況下，各種電源容量價值、電量價值迥異，特別是具有間歇性的新能源裝機(jī)的增長，無法實(shí)現(xiàn)可調(diào)容量的增長，遇到負(fù)荷高點(diǎn)新能源又集體失靈時，將造成電力短缺。由于我國電價上限較低，電力短缺情況下容量稀缺價值無法體現(xiàn)，儲能、火電、氣電等調(diào)節(jié)能力較大的電源，無法通過稀缺電價獲得間接容量激勵，扭曲了容量價值，制約了有效容量方面的投資，電化學(xué)儲能發(fā)展也受制于此。體現(xiàn)容量價格機(jī)制不健全的情況下，電力供應(yīng)充裕度存在較大隱憂。

征求意見稿提出建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲能電站容量電價機(jī)制，將儲能的容量價值顯性化，對于形成儲能行業(yè)成熟的商業(yè)模式意義重大，對于提升電力供應(yīng)充裕度也有非常重大的作用。

而對于大家廣泛關(guān)注的儲能納入輸配電價方面，征求意見稿中提出“研究探索將電網(wǎng)替代性儲能設(shè)施成本收益納入輸配電價回收”，對于將能夠延緩電網(wǎng)投資的儲能進(jìn)入輸配電價留下了一定空間。

（三）具體政策出臺值得期待，但仍任重道遠(yuǎn)

征求意見稿系統(tǒng)提出了儲能發(fā)展的政策框架，但對于具體可執(zhí)行政策的出臺并沒有涉及，而“鼓勵地方先行先試”，由各地研究出臺相關(guān)改革舉措、開展改革試點(diǎn)，在深入探索儲能技術(shù)路線、創(chuàng)新商業(yè)模式等的基礎(chǔ)上，研究建立合理的儲能成本分?jǐn)偤褪鑼?dǎo)機(jī)制。此類表述也說明建立儲能成熟的市場環(huán)境和商業(yè)模式仍任重道遠(yuǎn)，但在新型電力系統(tǒng)發(fā)展的大邏輯下，這一天遲早還是會到來，或早或晚取決于“雙碳”的進(jìn)展和新型電力系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)度。