擴(kuò)產(chǎn)潮再現(xiàn)，鋰電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩或?qū)⒌絹怼?/p>

11月18日，工信部和國家市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》（以下簡稱《通知》），其中特別指出，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，低質(zhì)低價(jià)競爭時(shí)有發(fā)生。

近年來，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈熱度有增無減。但在此背景下，盲目擴(kuò)產(chǎn)、產(chǎn)能過剩等隱憂逐漸浮現(xiàn)。多位業(yè)內(nèi)人士提醒鋰電結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩將至，企業(yè)與地方需控制節(jié)奏，因時(shí)因需推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)。

擴(kuò)產(chǎn)潮再現(xiàn)

《通知》指出，近來隨著下游需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長、疫情復(fù)雜多變、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等因素影響，國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈階段性供需失衡嚴(yán)重，部分中間產(chǎn)品及材料價(jià)格劇烈波動(dòng)超出正常范圍。

上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，11月23日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)達(dá)59萬元/噸。記者注意到，與去年同期相比，其價(jià)格已翻了十余倍。

供需失衡是鋰電原材料上漲的一大因素。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，我國新能源汽車銷量達(dá)548.5萬輛，同比增長1.1倍。根據(jù)此前預(yù)測，今年新能源汽車銷量將達(dá)600萬輛。除動(dòng)力電池外，儲(chǔ)能等需求的擴(kuò)大也帶動(dòng)了鋰電需求的上升。

事實(shí)上，鋰電相關(guān)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)并不是新消息。今年以來，包括寧德時(shí)代、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、欣旺達(dá)、孚能科技等主要鋰電上下游企業(yè)相繼宣布多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

近一個(gè)月以來，擴(kuò)產(chǎn)消息仍不斷。10月26日，國軒高科連發(fā)兩份公告稱，擬在廣西柳州和安徽合肥再建兩大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，磷酸鐵鋰和三元鋰電池產(chǎn)能合計(jì)30吉瓦時(shí)，累計(jì)投資115億元；10月30日，欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目在宜昌高新區(qū)生物產(chǎn)業(yè)園正式開工，項(xiàng)目總投資120億元，規(guī)劃建設(shè)30吉瓦時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期為20吉瓦時(shí)產(chǎn)能；10月31日，蜂巢能源在四川遂寧基地舉行了蜂巢能源遂寧動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目投產(chǎn)儀式。據(jù)悉，遂寧基地建設(shè)采用分步建設(shè)、分步投產(chǎn)模式。此次投產(chǎn)的是遂寧基地一期項(xiàng)目，未來滿產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá)20吉瓦時(shí)；11月18日，蜂巢能源申報(bào)科創(chuàng)板IPO獲上交所受理，擬募集資金150億元在常州、湖州多地投建動(dòng)力電池項(xiàng)目……

與此同時(shí)，鋰電擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目逐漸向礦產(chǎn)資源豐富地區(qū)靠攏，部分地區(qū)也在積極爭取電池企業(yè)落戶，四川宜賓、四川遂寧、山東棗莊、江西宜春等地均在爭搶“鋰電之都”。

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩將至

不過，下游新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)攀升使得鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈積極擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，也給整個(gè)行業(yè)帶來隱憂。

今年3月，中國科學(xué)院院士歐陽明高就已發(fā)出電池產(chǎn)能過剩預(yù)警。他表示，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時(shí),屆時(shí)電池出貨量可達(dá)1200吉瓦時(shí)，產(chǎn)能將大幅過剩。

11月16日，億緯鋰能董事長劉金成再次提醒：“明年，最晚到后年，從鋰礦開始，全產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)過剩。”他進(jìn)一步表示，唯一不會(huì)出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。

此前，一位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)指出，我國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、劣質(zhì)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。近日，璞泰來表示，在中低端負(fù)極材料方面，因其在技術(shù)門檻、資金門檻與產(chǎn)品品質(zhì)、一致性等方面要求較低，市場新進(jìn)入者將主要集中在中低端市場。因此，未來在傳統(tǒng)、量化的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域中可能形成供大于求的競爭格局；中高端負(fù)極材料的進(jìn)入門檻較高，使得新增供給規(guī)模相對有限，未來仍可能存在有效供給不足的情形。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔表示，“通常，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)投資都會(huì)進(jìn)行可行性論證。在這個(gè)過程中，產(chǎn)能過剩、投資浪費(fèi)，甚至沒有回報(bào)的現(xiàn)象都會(huì)存在。新能源車企在采購電池時(shí)，會(huì)選取比較優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的供應(yīng)商很容易被淘汰，其產(chǎn)能未來就會(huì)造成浪費(fèi)。”

因時(shí)因需穩(wěn)步發(fā)展

“產(chǎn)能過剩會(huì)使投資沒有回報(bào)，最終導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)，這都是資本的浪費(fèi)，還會(huì)導(dǎo)致一些競爭力差的供應(yīng)商用低質(zhì)低價(jià)電池吸引車企。車企使用低質(zhì)低價(jià)電池裝車后會(huì)降低車輛性能，例如，電池性能過早衰減，甚至發(fā)生自燃爆炸等。”張翔表示。

在張翔看來，長期低質(zhì)低價(jià)競爭不利于企業(yè)長久生存，也會(huì)使整個(gè)行業(yè)無法良性發(fā)展。還有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈未來結(jié)構(gòu)性失衡局面可能形成。

“雖然整體看來鋰電產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度和實(shí)際下游需求匹配，但目前電池行業(yè)還是投資太熱、資本太多，大家都急于在這個(gè)行業(yè)尋找商機(jī)。”張翔坦言。

《通知》明確，在關(guān)鍵材料供應(yīng)穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時(shí)因需適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，避免低水平同質(zhì)化發(fā)展和惡性競爭，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、技術(shù)優(yōu)先、公平競爭、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。

根據(jù)GGII的預(yù)測，2025年全球動(dòng)力電池及儲(chǔ)能出貨量合計(jì)將達(dá)1966吉瓦時(shí)，相當(dāng)于2021年全年動(dòng)力電池裝機(jī)量的6.6倍。“地方政府在對鋰電投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審批時(shí)，一定要核實(shí)企業(yè)的真實(shí)技術(shù)水平，衡量其產(chǎn)品未來是否具有競爭力，企業(yè)究竟能不能盈利，能不能給地方政府帶來真正的GDP增長以及能否切實(shí)解決就業(yè)問題。對于盲目擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)與低質(zhì)低水平的產(chǎn)品堅(jiān)決不要引入，這樣才能保證行業(yè)健康有序發(fā)展。”張翔表示。