目前全國規(guī)劃、招標(biāo)、投運(yùn)的已有61個儲能參與調(diào)頻項(xiàng)目，其中58個來自火電廠、熱電廠配置儲能系統(tǒng)輔助調(diào)頻。在儲能的各種應(yīng)用中，在火電廠、熱電廠建設(shè)儲能設(shè)備輔助進(jìn)行AGC調(diào)頻已經(jīng)成為比較成熟、且覆蓋區(qū)域最廣的一種商業(yè)模式，其作用已經(jīng)得到了多方認(rèn)可。

到底儲能調(diào)頻項(xiàng)目建在哪些發(fā)電企業(yè)了？


01最先吃螃蟹的京能集團(tuán)

既然說起火電聯(lián)合儲能調(diào)頻，第一印象是傳統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)大戶——“五大四小”，然而通過我們整理的項(xiàng)目信息發(fā)現(xiàn)，“五大四小”在儲能調(diào)頻市場的分量并不重，也不是最早開始開展儲能調(diào)頻項(xiàng)目的投資方。

較為資深儲能從業(yè)者可能比較清楚，儲能調(diào)頻最早始于京能控股的北京石景山熱電廠項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2013年9月投運(yùn)，可惜的是由于該火電廠退役、儲能項(xiàng)目也已拆除。但隨后京能在山西掀起了儲能調(diào)頻的浪潮，這要?dú)w功于2015年11月投運(yùn)的山西京玉電廠儲能調(diào)頻項(xiàng)目。兩年后2018年京能參股的上都電廠又打響了內(nèi)蒙古地區(qū)儲能調(diào)頻第一炮，再次引領(lǐng)了內(nèi)蒙古地區(qū)發(fā)電廠配置儲能調(diào)頻的潮流。然而京能卻錯失了最熱的廣東儲能市場的最佳入場時機(jī)，不過目前也已有兩個儲能項(xiàng)目在招標(biāo)階段。

華潤電力在傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)“五大四小”中算是對儲能比較有遠(yuǎn)見的，旗下華潤海豐電廠應(yīng)該是廣東地區(qū)第一個并網(wǎng)的火電儲能調(diào)頻項(xiàng)目，隨后在湖南、河北又陸續(xù)開展了首個儲能調(diào)頻項(xiàng)目，目前華潤已在4省共開展7個儲能調(diào)頻項(xiàng)目，可以說是分布省份最多的“大老板”。

02山西掀開序幕

山西是儲能調(diào)頻最先發(fā)展起來的地區(qū)，其最大的特點(diǎn)便是火電資源大省，因而其儲能調(diào)頻項(xiàng)目業(yè)主背景也有著明顯的“煤炭”特色。中煤集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán)、大同煤礦都有對儲能調(diào)頻項(xiàng)目的探索，漳澤電力也有兩個項(xiàng)目。

其中和“晉能集團(tuán)”平分秋色的“格盟國際”跳出視野值得關(guān)注，資料顯示該企業(yè)是經(jīng)由國家商務(wù)部批準(zhǔn)，由中方山西國際電力集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人成立的公司，聯(lián)合了港澳臺地區(qū)以及韓電山西國際有限公司、韓國電力公司、日本電源株式會社、日本中國電力株式會社在內(nèi)共6位股東共同控股。

此外華電集團(tuán)目也僅有一例火電儲能聯(lián)合調(diào)頻，位于山西沂州，于2019年6月底投運(yùn)。

03廣東引發(fā)小高潮

從地理分布來說，目前據(jù)統(tǒng)計(jì)已有10個省市已經(jīng)開展火電儲能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，其中廣東地區(qū)（含廣東統(tǒng)調(diào)的湖南鯉魚江電廠）共有25個儲能項(xiàng)目成為最熱門市場。

究竟誰控制的儲能調(diào)頻項(xiàng)目最多？從熱門市場廣東就可以找到答案。自2018年9月廣東儲能調(diào)頻政策發(fā)布、全國首個電力現(xiàn)貨市場試運(yùn)行開始，廣東陸續(xù)傳出儲能調(diào)頻項(xiàng)目招標(biāo)，利好的政策市場為儲能帶來無限生機(jī)。從南方監(jiān)管局每月發(fā)布的南網(wǎng)直調(diào)和廣東統(tǒng)調(diào)電廠數(shù)據(jù)來看，廣東省大概有110余家火電廠企業(yè)接受并網(wǎng)考核、參與電力輔助服務(wù)市場，而其中25家電廠已經(jīng)研究建設(shè)完成儲能輔助AGC調(diào)頻項(xiàng)目，占比高達(dá)五分之一。而這些擁有儲能的發(fā)電廠的“大老板”也是頗有淵源。

首先可以看到出現(xiàn)頻率最高的廣東省能源集團(tuán)，這家發(fā)電企業(yè)最早起源于2001年8月8日成立的廣東省粵電集團(tuán)有限公司，是在全國率先實(shí)行“廠網(wǎng)分家”電力體制改革之時從廣東省電力集團(tuán)公司分立組建而成，是廣東省實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大的發(fā)電企業(yè)，2019年1月25日，粵電集團(tuán)改名廣東能源集團(tuán)。

另外有三個項(xiàng)目位于來自廣東電力發(fā)展股份有限公司控股的發(fā)電廠，這是一家同時擁有A、B股的大型電力公司，也是廣東省內(nèi)最大的電力上市公司。不過查詢資料可知，廣東能源集團(tuán)持有廣東電力發(fā)展69.65%的股份。由此可知，廣東能源集團(tuán)實(shí)際一共持有11家電廠的儲能調(diào)頻項(xiàng)目。

但經(jīng)進(jìn)一步查詢發(fā)現(xiàn)，中國華能集團(tuán)持有廣東能源集團(tuán)24%的股權(quán)。加上廣東能源集團(tuán)直接參與的儲能調(diào)頻項(xiàng)目，如此算來華能直接或間接參與的項(xiàng)目數(shù)量多達(dá)15個，成為全國擁有最多儲能調(diào)頻項(xiàng)目的發(fā)電企業(yè)！

04內(nèi)蒙古穩(wěn)步上升

據(jù)了解目前已有東北、福建、山西、新疆、山東、寧夏、廣東、甘肅、華北、華東、西北、重慶、江蘇、蒙西、安徽、青海、上海、四川等18個地區(qū)啟動了電力輔助服務(wù)市場試點(diǎn)，在未來的電力輔助服務(wù)市場推進(jìn)中，哪里又將復(fù)制儲能調(diào)頻“廣東”模板？

根據(jù)國家能源局此前發(fā)布的全國電力輔助服務(wù)補(bǔ)償數(shù)據(jù)，2019年上半年，西北和華北地區(qū)調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償費(fèi)用均高于南方地區(qū)，尤其華北地區(qū)補(bǔ)償費(fèi)將近是廣東地區(qū)2倍、總額9.63億元，其中尤以蒙西地區(qū)的調(diào)頻輔助服務(wù)補(bǔ)償金額為最高。隨著蒙西電力現(xiàn)貨市場逐漸走向正軌，內(nèi)蒙古儲能市場可能會成為后起之秀。

中國華能集團(tuán)日前在儲能領(lǐng)域展現(xiàn)出奮起直追態(tài)勢，2019年曾在同一天連發(fā)三個儲能調(diào)頻項(xiàng)目招標(biāo)曾引起業(yè)內(nèi)關(guān)注。不過這其實(shí)并不是它第一次出手嘗試，2018年5月投運(yùn)的內(nèi)蒙古上都電廠儲能輔助調(diào)頻項(xiàng)目其實(shí)就有華能參股。該項(xiàng)目的業(yè)主內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司，是在1993年經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、由內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、中國華能集團(tuán)公司等作為發(fā)起人以社會募集方式設(shè)立的股份有限公司，它的前身是國家“一五”計(jì)劃期間興建的156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一的包頭第二熱電廠。

蒙能集團(tuán)是目前內(nèi)蒙古地區(qū)擁有儲能調(diào)頻項(xiàng)目最多的發(fā)電企業(yè)，總項(xiàng)目數(shù)量有7個，與華潤集團(tuán)打了平手。但與華潤分布四省的布局不同，蒙能的項(xiàng)目僅集中在其管轄的內(nèi)蒙古地區(qū)。

05儲能調(diào)頻中的創(chuàng)新

目前發(fā)電集團(tuán)的中除了前文提到的華能，國家電投僅有一例橫琴熱電廠項(xiàng)目，雖沒有確切并網(wǎng)投運(yùn)的消息，但是據(jù)了解已有企業(yè)提供了儲能設(shè)備，且該發(fā)電廠此前曾有報(bào)道該項(xiàng)目是世界首例采用儲能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)F級燃機(jī)黑啟動、國內(nèi)首例燃機(jī)儲能調(diào)頻的項(xiàng)目，為儲能應(yīng)用打開了新大門。

國家能源集團(tuán)旗下目前僅有3個儲能調(diào)頻項(xiàng)目，分別位于廣東、遼寧、天津，分別位于遼寧和天津這兩省市的儲能調(diào)頻項(xiàng)目目前在所在地區(qū)都是僅此一例。遼寧綏中電廠曾被列入國家能源局《2018年能源工作指導(dǎo)意見》；天津這例更是別具一格的拋開了電化學(xué)儲能、擬采用飛輪儲能技術(shù)進(jìn)行輔助調(diào)頻的研究。

另外華潤在儲能調(diào)頻市場方面的探索也值得關(guān)注。華潤位于廣東汕尾小漠電廠的30MW/15MWh儲能項(xiàng)目，是國內(nèi)規(guī)模最大的火電儲能調(diào)頻項(xiàng)目，還首次實(shí)現(xiàn)了電廠側(cè)儲能直控模式。據(jù)介紹這種模式打破了電源側(cè)儲能的單一應(yīng)用模式，豐富了電源側(cè)儲能的應(yīng)用場景，讓電廠側(cè)儲能有了更多樣化的盈利方式，擴(kuò)寬了儲能應(yīng)用市場。

華潤集團(tuán)還有一例較為特別的是位于湖南華潤鯉魚江的儲能調(diào)頻項(xiàng)目，該項(xiàng)目是首個由電廠自主投資建設(shè)運(yùn)維的儲能調(diào)頻項(xiàng)目，是儲能聯(lián)合調(diào)頻系統(tǒng)首次應(yīng)用于南方電網(wǎng)直調(diào)機(jī)組，也是儲能系統(tǒng)首次應(yīng)用于廠級AGC調(diào)頻模式。

由此來看，從發(fā)電廠應(yīng)用角度來講，更多儲能技術(shù)應(yīng)用和更多市場盈利模式等仍有在研究探索階段，我們也期待這些研究成果未來給儲能帶來更多好消息。