世紀新能源網消息:SPI Solar宣布,已經就總額達1.4億美元私募配售,與史玉柱先生的巨人網絡集團有限公司以及中國動向集團有限公司達成最終購買協議。由史玉柱先生創立的巨人網絡是一家中國領先的網絡游戲開發商和運營商(紐交所代碼:GA),而中國動向集團是一家中國領先的國際運動服裝品牌企業,其股票在香港證交所上市交易(港交所代碼:3818)。

史玉柱先生
根據簽署的最終協議,SPI同意向由史玉柱先生、中國動向和其他投資者控制的特殊目的載體(special purpose vehicles)定向發行3 500萬美元的普通股和3 500萬美元的可轉換本票,以及向由史玉柱先生、中國動向和其他投資者控制的特殊目的載體配售7 000萬美元的普通股。依據美國證券法有關非注冊證券的規定(S條例),此次私募將全部配售給非美國投資者。
SPI公司預計,一旦滿足或豁免相關交割條件,此次所有普通股和可轉換本票的銷售將在相關協議簽署后10天之內完成。投資者可以在SPI完成普通股在紐交所或納斯達克交易所上市之日或之前行使SPI普通股購買要約。根據簽署的最終協議,此次發行的SPI普通股是受限證券,每一位投資者都受到3個月的鎖定條款約束。
SPI公司董事長彭小峰表示:“我們很高興宣布與史玉柱先生和中國動向達成投資協議,這充分表明了他們對SPI和公司發展前景充滿了信心。我們相信,此次募得的資本將有助于公司延續高速成長的發展軌跡,并最終有利于公司的所有股東。
據悉,本次私募配售普通股和可轉換本票的凈收益將用于拓展SPI的全球光伏項目,以及用于公司的營運資本。

史玉柱先生
根據簽署的最終協議,SPI同意向由史玉柱先生、中國動向和其他投資者控制的特殊目的載體(special purpose vehicles)定向發行3 500萬美元的普通股和3 500萬美元的可轉換本票,以及向由史玉柱先生、中國動向和其他投資者控制的特殊目的載體配售7 000萬美元的普通股。依據美國證券法有關非注冊證券的規定(S條例),此次私募將全部配售給非美國投資者。
SPI公司預計,一旦滿足或豁免相關交割條件,此次所有普通股和可轉換本票的銷售將在相關協議簽署后10天之內完成。投資者可以在SPI完成普通股在紐交所或納斯達克交易所上市之日或之前行使SPI普通股購買要約。根據簽署的最終協議,此次發行的SPI普通股是受限證券,每一位投資者都受到3個月的鎖定條款約束。
SPI公司董事長彭小峰表示:“我們很高興宣布與史玉柱先生和中國動向達成投資協議,這充分表明了他們對SPI和公司發展前景充滿了信心。我們相信,此次募得的資本將有助于公司延續高速成長的發展軌跡,并最終有利于公司的所有股東。
據悉,本次私募配售普通股和可轉換本票的凈收益將用于拓展SPI的全球光伏項目,以及用于公司的營運資本。
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